北宋时期,包拯出任建昌县知县。将近建昌县时发生离奇的尸体失踪事件,随后更遭到“尸体”袭击,所幸被展昭所救,随后便结识一起调查此案。另一方面,白玉堂应约前往朋友鲁一刀家喝酒,却发现家中无人,只有一只断手。白玉堂为调查此案,误打误撞结实同来查案的展昭。后经三人层层分析,锁定了一片山林中的一处洞穴。展、白二人与众衙役也被引到了大山深处的一处洞穴,他们在洞中发现很多半死不活的人,展白二人遇到伏击,假装昏迷的展昭被送到一个石屋,里面正是炼药师广平。县衙内,蒙面杀手摘下面罩,如包拯所猜测一般无二,幕后黑手是鲁一刀。经过一番酣战,展、白二人从洞中脱困,另一方面,真正的幕后黑手,也开始行动。
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